1、完成分支机构布置的各项工作任务，努力完成团队或个人的各项考核指标。
2、参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产。
3、向客户介绍公司和期货市场的基本情况;向客户介绍和推广各类创新业务。
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与期货、综合理财有关的信息；传递由公司统一提供的基金等金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。
5、做好日常工作的过程管理，参加公司各层级组织的各类业务培训。
6、投资咨询、基金销售等需要特定从业资格的业务，未取得相关资格的不得参与相关业务推广活动；法律行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
7、上级交办的其他工作。