1、熟悉国内金融监管政策、发行环境、投资环境，了解私募产品报批各个环节；
2、熟悉中基协三大系统；
3、协助策划私募产品设计、及相关风险控制；
4、负责产品备案，推动产品成立运作；
5、协助待发行产品的资料准备、审核合同；
6、协助分析当前经济走势，大盘基本面及技术面，关注政治时事新闻；
7、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。