1、拓展和维护高净值个人客户、企业客户、金融机构，开展财富销售业务
2、负责与银行、券商、基金、信托、保险等金融机构开展业务合作，建立信托、基金、银行等核心渠道，为客户提供持续优质服务。
3、负责和优秀私募、渠道及资金方对接，发起、衔接、沟通及协调产品落地。
4、维护与产品销售渠道方、银行资金方、机构客户的良好合作关系，做好产品后续跟进。
5、跟进行业内金融创新的最新动态，为营业部营销方向调整等提供合理化建议。
6、完成领导交办的其他工作。