1、通过电话传达公司记账报税的优惠政策，以及安全便利，达成面见条件;
2、由财税顾问跟进客户，并达成合作;
3、通过公司培训熟悉公司产品卖点，并根据客户情况提供专业的合作方案;
4、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
5、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；
6、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
7、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;