岗位职责：
1、通过学习公司提供的专业培训课程，转化为自己的知识内容，让客户充分理解理财知识和投资常识；
2、了解海外及港澳市场业务及各类金融产品，对理财行业的发展趋势有一定认识，能够站在第三方客观中立的角色去分析各个方案；
3、深入梳理客户的理财需求，根据客户的资产规划、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
4、及时把握财经热点，定期进行专题研究，和团队分享专题成果；
5、与客户保持良好的沟通，定期了解并处理他们的财政需要及整理规划现有财务计划。